Dünyanın en yetenekli canlandırma ve kukla sanatcılarından oluşan bir ekipten, Güzel esrarlı, büyüleyici ve fantastik bir peri masalı. Genç tilki Max, daha kendisi doğar doğmaz evden ayrılan babasını arayıp bulmak için Saint-Hilare Doğrı yola koyulur. Karşısına emekli bir ögretmen olan Madam Doudou ve onun sineklik üreten bir şirkette iş bulmasına yardımcı olur ama fabrikada işler iyi gitmemektedir ve kasabanın yarısından fazlası işten çıkartılır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kasaba da sineklerin ve böceklerin saldırısına maruz kalmıştır. Max ve arkadaşları tüm bunlardan kurtulabilecekler midir? Peki ya en önemlisi, Max babasını bulabilecekmidir?